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「成都配资」唐德影视股票分析:公司高管执行增持计划,彰显对公司未来发展信

2019-10-13 | 人围观 | 评论:

唐德影视公司股票研究:公司管理层执行增持方案,彰显对公司未来持续发展期望

  唐德影视(300426)

  暴力事件:

  公司于11月29日新闻稿,副董事长吴宏亮女士通过上海证券交易所证券该系统以集中券商交易系统增持了公司部份股权,增持股数为462,200股,增持均价为20.253元/股,增持额度为936.09万元,占注册资本比率0.12%。基于对公司未来前景的期望和公司商业价值的认可,本 成都配资次增持后,吴宏亮女士将按照公司于7月20日披露的增持方案,继续增持公司股权。

  点评:

  副董事长吴总增持彰显对唐德影视未来持续发展的期望,我们认为目前为止公司处于商业价值低洼。唐德影视后期由于受《……好声响》著作权变动的负面影响,股票价格出现大幅度下跌,我们后期研究认为该暴力事件对唐德负面影响或为重复使用暴力事件,未来公司仍将会探索研制综艺中央电视台。从最谨慎的视角研究,公司应向Talpa支付的1,875万美元许可费及相关税款可能难以收回,该部份经费或将计提资本 成都配资减值伤亡。但我们预定该工程项目对公司未来营业额负面影响受限,因此消费市场已充分反映好声响暴力事件的可能性。此外,唐德主要的业务仍聚焦于珍品影视内容各个领域,《赢天子》三轮播映网台端著作权均已落定,公司顶级颈部内容的音乐创作战斗能力再一次得到验证,我们认为公司未来持续发展的竞争能力仍在巩固及加强,因此遇到黑天鹅暴力事件负面影响股票价格回领先处于商业价值低洼,具有格局商业价值。

  唐德影视停滞几部现像级内容验证其在顶级颈部影视作品各个领域音乐创作及发行战斗能力。我们认为,未来影视消费市场对内容的需求仍将发展趋势向下,优质内容更具有消费市场买方战斗能力,因此可持续性产出优质颈部内容的影视公司更具有融资商业价值。

  2014年12月 成都配资,由唐德影音制做发行的《武媚娘传说》开播,该剧播出其间大大刷新历年来收视率记录,并获得2015年中国戏曲湖南卫视本年度年度 成都配资号召力连续剧头衔;

  2017年8月,由唐德影音签约导演丁黑执导的《那年花开月正圆》在圣城湖南卫视和江苏省湖南卫视开播,该剧4台收视率一路飙升边缘化破3%,一台收视率共计破5%;

  2017年10月,由唐德影音签约导演娟子参与音乐创作的《急诊科医师》在圣城湖南卫视和上海湖南卫视开播,播出其间稳居收视率榜。

  公司子公司影视人材聚集,库存影视作品工程项目非常丰富,未来持续发展天时地利人和。唐德影视作为综合型影视控股公司,以开明的自觉与业界人材合作伙伴互利,子公司编剧、导演、导演、歌手等人材聚集,不乏国外二线填词人及当红,如高翊浚、丁黑、许宏宇、魏子、娟子、赵薇、范冰冰、张丰毅等,形成唐德影视未来在竞争中的综合国力。此外,目前为止公司已库存的影视工程项目非常丰富,为未来公司长年成长奠定根基。根据唐德影视新闻稿、公开发表数据以及我们的分析判断,我们预定公司2017、2018年已库存的影视工程项目不低于20

  唐德影视前景向好,我们停滞重点项目推荐。我们认为唐德影视基本面、营业额处于上升期且假定高,同时具有超前战略性格局布局,内容制做端已涉足三大各个领域,且各各个领域均有现像级工程项目库存(珍品剧、影片、综艺中央电视台)。同时唐德大力卡位线下管道格局(影院),目前为止影院格局处于后期下一阶段,未来有望成为公司的业务及营业额的新增长点。

  利润预报及融资提议:

  利润预报:由于唐德影视对好声响工程项目已付1,875万美元许可费及相关税款可能难以收回,且该工程项目对未来利润重大贡献存在一定的随机性,从谨慎性视角出发,我们变更公司2017、2018年利润估计值,预定唐德影视2017-2018年分别实现归属子公司销售收入2.19、5.01亿元(2017年负面影响收益的环境因素仅为好声响工程项目的资本减值计提)。按照公司目前为止注册资本4 亿股估算,我们预定公司2017-2018年EPS 分别为0.55元和1.25元。

  融资提议:我们认为唐德影视未来在现像级颈部内容(连续剧、影片、综艺)制做发行、管道自然资源格局、歌手经理人的业务更新、网络平面媒体探索、国外战略性格局、泛娱乐的平台搭建等各个领域均会有不错的表现,公司借助资产消费市场进入较慢成长新时期,有望成为媒体海沟的爆冷,买入评分。

  可能性提示:《赢天子》等小说播出视觉效果远逊预想;A 股消费市场焦虑及资金面负面影响;管控方针可能性;影视内容制做维护费用导致利润战斗能力下滑的可能性。

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